Cuestionario de Planificación Patrimonial
La información que Jeanette necesita para crear su plan.
Su familia, sus deseos y lo que usted posee, reunidos antes de su consulta para que la reunión trate de decisiones y no de papeleo.
Tiempo necesario
Unos 45 minutos
Este formulario está disponible en inglés y español. Use el cambio de idioma en la parte superior.
Tenga esto a la mano
- Su testamento o fideicomiso actual, si tiene uno
- Nombres, direcciones y fechas de nacimiento de sus hijos
- Una idea general de lo que posee y cuánto vale
- Cualquier acuerdo prenupcial o postnupcial
Sobre su privacidad
No solicitamos números de Seguro Social ni números de cuenta en este formulario. Se recogen en persona en su consulta, o por teléfono con la oficina. Por favor téngalos consigo cuando venga.
Las versiones impresa y descargable son los formularios completos del bufete y sí solicitan esos números, porque el tribunal y las agencias los necesitan. Escríbalos en la copia en papel y tráigala consigo, o llame a la oficina. Por favor no envíe esos números por este sitio web ni por correo electrónico.
¿Cómo prefiere hacerlo?
Las tres opciones terminan en el mismo lugar. Elija la que le convenga; no hay una incorrecta, y puede cambiar en cualquier momento.
Complételo en línea
Guiado, una sección a la vez, con ayuda en lenguaje sencillo para las preguntas difíciles. Se guarda mientras avanza, así que puede parar y volver.
Descárguelo, complételo y envíelo
Un PDF en el que puede escribir en su propia computadora y guardarlo. Cuando termine, envíelo por la casilla de carga abajo.
Descargar el PDF rellenableImprimirlo en blanco
¿Prefiere papel y bolígrafo? Imprímalo, escriba sus respuestas, y tráigalo a su consulta o escanéelo y envíelo.
Abrir la versión para imprimirEnviar un formulario completado
¿Terminó el PDF en su propia computadora? Envíelo aquí. Esta carga está cifrada y va directamente al bufete, por eso le pedimos que la use en lugar del correo electrónico.
Si completó números de Seguro Social o de cuenta, esos no se copian del archivo. La oficina se los pedirá directamente, así que no necesita enviarlos de otra manera.
¿Listo para proteger el futuro de su familia?
La consulta telefónica de 30 minutos es gratuita. Responda algunas preguntas rápidas y le conectaremos con la abogada adecuada para su situación. Bilingüe. Sin obligación.
